导读 大家好,小问来为大家解答以上问题，理财顾问主要干什么的，理财顾问具体是做什么相信很多人都不知道吧，让我们来一起看看吧1、理财顾问的具
大家好,小问来为大家解答以上问题，理财顾问主要干什么的，理财顾问具体是做什么相信很多人都不知道吧，让我们来一起看看吧
1、 理财顾问的具体工作是与客户交谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本情况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，分析其财务收支状况，判断其财务状况。
2、根据客户需求独立设计可行性方案，并给予具体操作指导。
3、及时收集客户反馈，分析方案实施结果，撰写报告。
本文就为大家讲解到这里，希望大家看了会喜欢。
标签： 理财顾问具体是做什么
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